CRM-Integrationen
Folgende CRM-Anwendungen können Sie bereits mit schmidtel.contact und/oder der schmidtel.CRM.SIM synchronisieren.
![Logo Microsoft Dynamics 365 [embedded]](/img/442d57f6-7a3c-4f80-a6d8-e4634b915c05/5b197bf4-5842-4a45-a6a7-5fdfa834b19b.png)
Microsoft Dynamics 365 [embedded]
Die Verbindung der eingebetteten Microsoft Dynamics 365-Integration mit Ihrer Telefonieumgebung ist enorm wichtig, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit dem Integrationstool Bubble müssen Sie bei einem eingehenden oder ausgehenden Telefonanruf nicht mehr manuell nach Kundendaten suchen, sondern diese erscheinen direkt in einer Microsoft Dynamics 365 Popup-Benachrichtigung und Sie können von dort aus verschiedene Aktionen durchführen, wie z. B. eine Kundenkarte öffnen.
Eingebettete Popup-Benachrichtigung
Bubble hat eine Reihe von einzigartigen Funktionen. Diese Integration sorgt dafür, dass Sie bei einem Telefonanruf sofort alle relevanten Kundendaten erhalten. Aus der erscheinenden Übersicht, die auch vollständig vom Benutzer, der Abteilung oder dem Unternehmen angepasst werden kann, können Sie sofort die gewünschte Aktion ausführen. Die Informationen, die Sie in dem Popup anzeigen können, finden Sie unter Registerkartenparameter und die verfügbaren Schaltflächen unter Registerkartenschaltflächen. Wenn Sie einen Anruf an einen Kollegen weitergeben, werden die Kundeninformationen mitgenommen. Standardmäßig ist die Popup-Benachrichtigung in Microsoft Dynamics 365 von dem Moment an, in dem Ihr Softphone, Tischtelefon oder anderes Gerät klingelt, bis zum Ende des Anrufs sichtbar. Standardmäßig wird eine Kundenkarte in einer bestehenden Browser-Registerkarte von Microsoft Dynamics 365 geöffnet.
Funktionalitäten
Zusätzlich zu den oben erwähnten Popup-Benachrichtigungsmöglichkeiten ist Bubble mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet. So können Sie beispielsweise mehrere CRM-Integrationen unter demselben Benutzer ohne zusätzliche Kosten aktivieren, was nützlich sein kann, wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Softwareanwendungen verwenden. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Registerkarte Funktionen, aber wir haben bereits einige wichtige Funktionen für Sie aufgelistet:
- Mit der Funktion Auswählen & Anrufen wählen Sie eine Telefonnummer in Ihrem CRM aus und drücken einen Hotkey.
- Mit Call Control steuern Sie Ihr Tischtelefon, Softphone oder ein anderes Gerät direkt von Microsoft Dynamics 365 aus (sofern Ihre Telefonieplattform dies unterstützt).
- Suchen Sie CRM-Kontaktinformationen direkt in der Desktop-Anwendung Searchbar, auch wenn gerade kein Telefonat stattfindet.
- Wenn mehrere Beziehungen unter einer Nummer bekannt sind, können Sie die Ergebnisse mit der Funktion Multi-Ergebnis durchsuchen.
- Selbst erstellte Felder in Ihrem CRM können dank der Funktion Benutzerdefiniertes Feld in dem Popup angezeigt werden.
- Mit der Funktion Anrufverlauf können Sie alle Kontaktmomente mit der Telefonnummer in den letzten 90 Tagen sehen, so dass Sie sofort erkennen können, welcher Kollege den letzten Kontakt hatte.
- Am Ende eines jeden Anrufs wird ein Anrufprotokoll an das CRM gesendet, so dass jeder Anruf unter der Beziehungskarte im CRM protokolliert wird.
- Mit der Funktion Gesprächsnotiz können Sie sofort eine Gesprächsnotiz erstellen, die zusammen mit dem Gesprächsprotokoll protokolliert wird und für Sie und Ihre Kollegen in der Gesprächshistorie sichtbar wird.
- Bestimmen Sie die Themenmodi selbst, indem Sie die Farben auf Tag- oder Dunkelmodus einstellen.
- Einfache und sichere Anmeldung über Single Sign-On (Microsoft-, Google- oder Apple-Konto).
Anpassungen
Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, ist Bubble mit dem Modul Automations ausgestattet. Mit diesem Modul können Sie Ihre eigenen Wenn-dann-dann-das-Abläufe hinzufügen. Denken Sie z.B. an die Ausführung eines Skripts oder das automatische Öffnen des Call-Note-Bildschirms, anstatt ihn durch Anklicken öffnen zu müssen.
Technisch
Die Verbindung von Bubble - und damit des eingebetteten Microsoft Dynamics 365 Software CRM-Connectors - mit Ihrer Telefonieplattform ist sehr einfach. Das Verfahren ist von Telefonieplattform zu Telefonieplattform unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen kein Techniker sein, um dies zu tun.
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Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick aus Ihrer CRM-Anwendung oder einer beliebigen Website.
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Hotkey-Wahl aus CRM
Ist eine Telefonnummer in Ihrem CRM nicht anklickbar? Mit dieser Funktion können Sie trotzdem einen Anruf tätigen.
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Kopieren zum Wählen
Wählen Sie eine Telefonnummer aus und erhalten Sie direkt einen Vorschlag, um anzurufen.
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Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
Kommt eine Telefonnummer mehrfach in Ihrer CRM-Anwendung vor? Klicken Sie direkt zum nächsten Ergebnis. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
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Registrierung anrufen
Anrufinformationen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
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Registrierung von Anrufen (+Note)
Anrufinformationen und Anrufnotizen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden.
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Benutzerdefinierte Feldvariablen
Die benutzerdefinierten Felder, die Sie selbst in der CRM-Anwendung erstellt haben, können ebenfalls für die Anzeige im Popup verwendet werden.
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SearchBar
Suchen Sie CRM-Kontaktinformationen über die Desktop-Symbolleiste "SearchBar". Von hier aus können Sie die Kundenkarte öffnen, direkt einen Telefonanruf starten, eine E-Mail/WhatsApp/Microsoft Teams-Nachricht öffnen oder den Anrufverlauf einsehen. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
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Call control
Sofern Ihre Telefonieplattform dies unterstützt, ist die vollständige Anrufsteuerung in der Popup-Benachrichtigung verfügbar. So können Sie Ihr Tischtelefon, Softphone oder ein anderes Gerät über die Benachrichtigung steuern.
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Anklopfen
Wenn Ihnen während eines Telefonats auch andere Anrufe angeboten werden, erscheinen diese Anrufe unten in der Popup-Benachrichtigung, und Sie können einfach per Mausklick umschalten.
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Thema-Modus
Schalten Sie den Farbmodus manuell oder entsprechend Ihren Systemeinstellungen auf Tag- oder Dunkelmodus um.
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Echtzeit-API (benutzerbasiert)
Authentifizierung mit der CRM-Anwendung auf Benutzerebene. Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Profile auf andere Benutzer in der Organisation klonen möchten, werden auch die Benutzerdaten kopiert. Um dies zu verhindern, können Sie bei uns eine Klonvorlage anfordern, die diese Werte nicht kopiert.
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Vorlage klonen
Beim Klonen der Profile muss eine Vorlage verwendet werden, da eine Benutzerautorisierung erfolgt, die nicht geklont werden kann.
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Bubble-Embedded-Pop-up
Nutzen Sie alle Funktionalitäten, die Bubble zu bieten hat. Die Pop-up-Benachrichtigung ist vollständig in das CRM-System selbst integriert.
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CRM-spezifische Schaltflächen
CRM-spezifische Schaltflächen, um z.B. eine Kundenkarte zu öffnen oder andere Aktionen auszulösen. Siehe Registerkarte 'Schaltflächen'.
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Pop-up-Benachrichtigung
Bei einem eingehenden, ausgehenden und weitergeleiteten Anruf erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung mit Kundeninformationen.
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Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrer CRM-Anwendung.
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Bildschirm & Position anpassbar
Sie arbeiten mit mehreren Bildschirmen? Entscheiden Sie, auf welchem Bildschirm und in welcher Position Sie das Pop-up sehen möchten.
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Einmalige Anmeldung
Sie müssen sich nicht mehrere Passwörter merken, sondern können sich mit Ihrem Microsoft-, Google- oder Apple-Konto anmelden.
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Automatisches Ausblenden
Geben Sie an, ob das Popup-Fenster bestehen bleiben oder nach x Zeit oder Aktion automatisch verschwinden soll.
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Mehrsprachig
Bestimmen Sie die Sprache des Inhalts im Popup, indem Sie die Wörter in der Sprache Ihrer Wahl hinzufügen.
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Stummschalten
Stummschalten der Pop-ups für eine Weile? Schalten Sie die Benachrichtigungen mit einem einfachen Mausklick stumm, bis Sie sie wieder einschalten.
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Interne Anrufer ausblenden
Sie möchten kein Popup sehen, wenn ein Kollege Sie intern anruft? Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion ein- oder auszuschalten.
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Ergebnis der Sortierung
Möchten Sie bei der Verwendung von 'Multi-Result' lieber zuerst die Kontakte statt der Unternehmen anzeigen? Legen Sie die Reihenfolge selbst fest.
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Klicken Sie zum Wählen
Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick von einer beliebigen Website aus.
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Hotkey-Wahl
Ist eine Telefonnummer in Ihrem CRM nicht anklickbar? Mit dieser Funktion können Sie trotzdem einen Anruf tätigen.
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Gespräche zurückrufen
Mit einem Klick können die abgeschlossenen Konversations-Popups abgerufen werden, um die Informationen erneut anzuzeigen.
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Rückruf
Sie können die Telefonnummer direkt aus einem 'abgerufenen Popup' mit einem einfachen Mausklick wieder aufrufen.
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Timer für die Gesprächsdauer
Während eines Telefongesprächs ist im Popup-Fenster ein Timer zu sehen, in dem die Dauer in Sekunden angezeigt wird.
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Anrufverlauf
Zeigen Sie den Namen des Kollegen an, der in den letzten 3 Monaten zuletzt mit dem Anrufer gesprochen oder versucht hat, ihn anzurufen.
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Notizen aufrufen
Halten Sie Ihre Gesprächsinformationen sofort in einer Notiz fest, damit alle Informationen für Ihre Kollegen sichtbar sind.
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Multi-Tenant-Modus
Mit dieser Funktion können Sie von einem Arbeitsplatz aus mit mehreren Konten gleichzeitig angemeldet sein.
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Mehrere Profile
Sie können mehrere Profile konfigurieren, so dass Sie als Benutzer schnell zu einem anderen Profil wechseln können.
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Aktualisierungen
Mit einer Bubble-Lizenz haben Sie immer Anspruch auf die neuesten Funktionen, die Sie mit einem Klick installieren können.
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Native Windows-Anwendung
Bubble ist als native Softwareanwendung für Windows erhältlich.
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Native macOS-Anwendung
Bubble ist als native Softwareanwendung für macOS verfügbar
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Automationen
Erstellen Sie Ihre eigenen Wenn-Dann-Abläufe, um z. B. Aktionen zu öffnen, Parameter zu ändern oder ein Skript auszuführen.
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Notation der Zahlen
Wenn Sie in Ihrem CRM verschiedene Zahlendarstellungen verwenden (standardmäßig sind bereits über 20 Formate vorhanden), können Sie diese selbst hinzufügen.
Button
Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Schaltflächen. Dabei handelt es sich sowohl um CRM-spezifische als auch um generische Bubble-Funktionen.
- View
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Call Control (standard button)*
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
- Trigger Automations (standard button)
Parameter
Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrem CRM-Paket. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Parameter, die in Ihrer CRM-Software verfügbar sind.
- dynamics_crm_odata_etag
- dynamics_crm__company_departmentid_value
- dynamics_crm_address1_latitude
- dynamics_crm_merged
- dynamics_crm_company_relationnumber
- dynamics_crm_address2_addressid
- dynamics_crm_emailaddress1
- dynamics_crm_emailaddress2
- dynamics_crm_company_numbergenerator
- dynamics_crm_exchangerate
- dynamics_crm_openrevenue_state
- dynamics_crm_name
- dynamics_crm_company_noofestateagents
- dynamics_crm_opendeals
- dynamics_crm_company_datestart
- dynamics_crm_address2_line1
- + more than 400 other variables (including newly added custom fields)
Was bringt Bubble Ihrer Organisation?
Berechnung
Zeitersparnis pro Jahr
€
Investition Blase pro Jahr
€
Gesamtinvestition pro Jahr
Mögliche Einsparungen pro Jahr
€
Disclaimer: Diese Berechnung basiert auf 45 arbeitsfähigen Wochen (8 Stunden pro Tag). Diese Berechnung berücksichtigt keine einmaligen Investitionen oder Lizenzgebühren, die vom CRM-Anbieter erhoben werden. Aus dieser Berechnung können keine Rechte abgeleitet werden.
- Saving time by not having to ask for the customers name
- Answer the phone in a customer-friendly and personal way
- Improve team interaction by immediately seeing which colleague has had contact
- No manual and incorrect entering of customer data
- Instantly see who and why someone is calling
- More time and attention for the customer which leads to better customer satisfaction
- Calling directly from the customer data of your software application
- Connecting multiple software applications within the organization? No problem with Bubble!
- All functionalities this integration has to offer
- When transferring the call to your colleague the customer details are also transferred